платежные системы - LEO Partners

Почему новые международные платежные системы из Украины — это важно?

Последние пару лет медиа-пространство Украины напоминает раскаляющуюся сковородку. Любая проблема раздувается до уровня вселенской катастрофы, описывается во всех медиа, перетекающий в бесконечные фейсбук-споры. Журналисты, конечно, проявляют чудеса познаний в области синонимов, чтобы их контент казался поисковику хоть немного актуальным, но проблема не в этом. За всем этим негативом, усиленным выборами, многие забывают обращать внимания на достижения.

 

А побед у нас было немало — особенно в бизнесе. Финансовый рынок в целом и транзакционный бизнес в частности развиваются так, что некоторым европейским странам остается лишь завидовать. Об украинских fintech-проектах пишет американский Forbes, а якобы «страна третьего мира» почему-то бьет рекорды по росту безналичной экономики. 

 

Благодаря всему описанному в сторону Украины начинают смотреть все больше международных контрагентов. Ок, emerging market, понятно, отлично. Как работать? Какие условия взаиморасчета, интеграции и т.д.? Мы с этими вопросами знакомы как никто, а потому согласование правил международной платежной системы «ЛЕО» для нас — победа из побед. И пока многие усиленно повторяют «PayPal не пришел - жизни нет» — следует обратить внимание на то, как работать с международными рынками своими силами.

 

Что такое платежная система и почему надо понимать определение правильно?

 

Начнем с основ. Платежная система — это не сайт. Это не приложение и не электронный кошелек. На бытовом уровне юзеры называют платежной системой все, что так или иначе связано с их деньгами. Почему так? Потому что слово «система» — это синоним стабильности, понятности, гарантий. 

 

Говоря официальными терминами, платежная система — это комплекс организаций и учреждений, правил, процедур и технической инфраструктуры, необходимых для проведения денежных расчетов между субъектами расчетных отношений, возникающих в процессе производства и реализации товаров и услуг. Сложно понять, правда. Говоря простым языком — это совокупность банков, небанковских финансовых организаций и технических средств (сайтов, терминалов, приложений) при помощи которых осуществляются денежные переводы. Руководят процессом четко формализованные правила платежной системы.

 

Отличие между внутригосударственными и международными платежными системами лишь в возможностях осуществления деятельности на территории двух и больше стран или только родной страны. 

 

Почему в Украине мало международных платежных систем не от банков?

 

Членом платежной системы может быть банк, который имеет банковскую лицензию, или небанковское финансовое учреждение, имеющее лицензию на перечисление денежных средств без открытия счета, которые выдает НБУ. Перечисление денежных средств в платежной системе обеспечивает расчетный банк. Условия получения статуса МПС и более ограниченные возможности финансовых компаний по сравнению с банками многие годы создавали ситуацию, когда международные платежные системы были в основном банковскими. 

 

Но не после нескольких лет реформ со стороны регулятора. Многие банки угли с рынка, открыв дорогу активным, инициативным и успешным финкомпаниям. Благодаря этому теперь в Украине уже 4 международных платежных системы, платежными организациями которых являются НФУ.

 

Что вообще это дает?

 

Всего-то — огромные возможности для международных денежных переводов. И дело не в конкуренции за переводы денег в Украину от работающих за границей соотечественников своим семьям. Для любой украинской компании из сферы платежных услуг работать на территории других стран, причем напрямую с иностранными контрагентами — это огромное окно возможностей. Им будут пользоваться все участники платежной системы, развивая и улучшая свои офферы, масштабируя бизнес на новые рынки. Это та реальная интеграция с европейскими рынками. Просто без громких слов, но с кучей работы, которая приносит свои достойные результаты.

 

Выводы

 

Именно поэтому не слушайте тех, кто разгоняет «зраду», говоря что «нет PayPal —нет ничего». В Украину уже давно зашла их дочерняя компания Xoom. Давно работает Pioneer. Все это — части большого финансового полотна благосостояния. В нем нет одного элемента, который сразу сделает бизнес простым. Больше того — бизнес как процесс никогда не будет легкой прогулкой. Но чтобы с нашим рынком считались за границей и относились как равному —  нужно не пользоваться чужими достижениями, а научиться создавать свои.

 

Why the new international payment systems from Ukraine are so important?

 

The last couple of years, the media space of Ukraine resembles a red-hot pan. Any problem swells up to the level of a universal catastrophe, described in all media, flowing into endless Facebook disputes. Journalists, of course, show the wonders of knowledge in the field of synonyms, so that their content would seem a little relevant for the search engone. But this is not the problem. Behind all this negative, enhanced elections, many forget to pay attention to achievements.

 

And we had a lot of victories — especially in business. The financial market in general and the transactional business in particular are developing good that some European countries should envy. American Forbes writes about Ukrainian fintech projects, and the alleged «third world country» for some reason beats records for the growth of a cashless economy.

 

Thanks to everything described, the more and more international counterparties are starting to look in «Ukrainian direction». Ok, emerging market, of course, excellent. How to work with it? What are the terms of settlement, integration, etc.? We are familiar with these questions more than anyone, and therefore the agreement of the rules of the international payment system LEO is a big-time victory for us. And while many strenuously repeat «PayPal hasn’t come — there is no life» - you should pay attention to how to work with international markets on your own.

 

What is a payment system and why it is necessary to understand the definition correctly?

 

Let's start with the basics. The payment system is not a site. This is not an application or electronic wallet. At the household level, users call the payment system everything that is somehow related to their money. Why is that? Because the word «system» is synonymous with stability, clarity, and guarantees.

 

In official terms, a payment system is a complex of organizations and institutions, rules, procedures, and technical infrastructure necessary for conducting cash settlements between subjects of settlement relations arising in the production and sale of goods and services. Difficult to understand, that’s true. In simple terms, it is a combination of banks, non-bank financial institutions and technical means (sites, terminals, applications) with which money transfers are made. The process is guided by clearly formalized payment system rules.

 

The difference between domestic and international payment systems is only in the possibilities of operating in the territory of two or more countries or only of their own country.

 

Why in Ukraine there are few international payment systems not from banks?

 

A member of the payment system may be a bank that has a banking license, or a non-bank financial institution that has a license to transfer funds without opening an account, which is issued by the National Bank. The transfer of funds in the payment system provides the seletcted bank. The conditions for obtaining the IPS status and the more limited possibilities of financial companies as compared to banks for many years created a situation, where international payment systems were mainly banking.

 

But not after several years of reform were held but the state regulator. Many banks perished from the market, opening the way to active, enterprising and successful financial companies. Due to this, now there are already 4 international payment systems in Ukraine, the payment organizations of which are the non-bank financial organistions.

 

What does it all give?

 

All in all there are huge opportunities for international money transfers. And it's not about competition for money transfers to Ukraine from Ukrainians, who are working abroad, to their families. For any Ukrainian company in the field of payment services, working in other countries, and directly with foreign contractors, is a huge window of opportunities. They will be used by all participants of the payment system, developing and improving their offers, scaling business into new markets. This is the real integration with European market. Without big words, but with a bunch of work that brings its decent results.

 

Conclusion

 

 

That is why you should’t listen to those who accelerate "zrada", saying that «if there is no PayPal — so there is nothing.» Their subsidiary company Xoom has already entered Ukraine. Pioneer has been working here for a long time. All of this is part of a large financial wealth sheet. It doesn’t have one element that immediately makes business simple. Moreover, business as a process will never be an easy walk. But if we want our market to be reckoned abroad and treat with as an equal — you shouldn’t use someone else’s achievements, but learn how to create your own.

Почему платежные терминалы в Украине — не пережиток, а важное звено платежной цепочки?

Украинский cashless-сегмент развивается быстрыми темпами. Насколько быстрыми, вы знаете, если сами причастны к нему или же читаете мой профильный блог. В больших городах (особенно это касается Киева) ситуация с переходом на NFC-платежи просто отличная: даже в небольших продуктовых магазинах в далеких от центра спальных районах уже стоят POS-терминалы с опциями бесконтактной оплаты. Прошли уже те времена, когда владельцев торговых точек нужно было уговаривать поставить оплату картой — сейчас они сами просят, ведь без доступа Apple Pay и Google Pay они просто теряют не менее 30% клиентов.

Но что еще можно встретить чуть ли не в каждом небольшом магазине? Что в любом супермакете стоит в количестве не менее 2 шт, зачастую соседствуя с банкоматами? Платежные терминалы. Просвещенная фейсбук-публика скажет, что использование cash-in терминалов — это уже анахронизм со времен доминирования налички. Для вас, возможно. 

Однако самое правильное, что должен делать любой причастный к транзакционному бизнесу человек — это выходить из своего информационного пузыря и смотреть на украинский рынок платежей за пределами Киева. За пределами мотивационных спичей на конференциях и сформировавшейся безналичной инфраструктуры столицы. Если вы это сделаете, то увидите, что платежные терминалы популярны, развиваются и востребованы. И вот почему.

Как появились?

Платежные терминалы в Украине стали появляться параллельно с развитием fintech-индустрии, о фазах которой я рассказывала неделю назад. Пока безналичные методы платежей не были популярны, большие и малые города Украины покрывали терминальные сети. Они давали возможность пополнить мобильный, оплатить коммуналку, пополнить любые сервисы. У людей на руках были наличные и платежные запросы, решать которые в вечных очередях банковских отделений было намного дольше. 

Принцип работы 

Одни сети развивали собственный терминальный парк, но большинство работало (и работает до сих пор) по дилерской модели. Терминальная сеть дает ПО и его обслуживание, а предприниматель покупает «железо», ставит его и получает прибыль с платежей, перечисляя сети комиссию за использование «софта». Такая модель позволила масштабировать бизнес намного быстрее без географической привязки и создать целую отрасль b2b-бизнеса в придачу к основному b2c-офферу.

Почему платежные терминалы до сих пор популярны?

Причина кроется в первых двух пунктах. Поначалу терминалы позволяли удобно и в любое время оплачивать услуги — без оглядки на время работы банковских касс. Но по-настоящему ценными они были в небольших городах и селах, в которые стали заходить терминальные сети на этапе масштабирования. До массового распространения систем онлайн-оплат, терминалы были единственным способом пополнить мобильный, оплатить коммуналку и другие услуги. 

Во-вторых, банковский и финансовый кризис сильно подкосил доверие людей к банкам и замедлил темпы роста безналичной экономики — те вернулись к активному росту лишь последние 2 года. Платежные терминалы принимают наличные от населения, а потому были главной «точкой входа» для многих работающих неофициально и получавших зарплату наличными. Мы, конечно, можем делать вид, что таких людей не было и нет, но зачем?

Во-третьих, не нужно забывать: по сей день не все привыкли/хотят платить банковской картой. Не все доверяют банкам, особенно в малых населенных пунктах. Наличные там актуальны и будут таковыми еще несколько лет.

А что будет с ними дальше?

В Украине насчитывается более 45 000 платежных терминалов, которыми владеют финансовые компании и банки. Они принимают платежи от людей по всей Украине: от прифронтовых территорий до Закарпатья. В городах-миллионниках и ПГТ. Естественно, такой актив не исчезнет просто так. 

Уже сейчас одна из наиболее популярных основ — пополнение карт украинских банков, и особенно это стало ощущаться с запуском первого украинского мобильного банка. Роль посредника в трансформации наличных в безнал — важная и необходимая роль. 

К тому же, терминалы развиваются и в части оплаты услуг картой. Здесь играет роль привычка: за годы люди привыкли подходить к терминалу и оплачивать услуги там. Это часть культуры потребления, стойкая привычки пользователя, которую можно сделать более комфортной. Ведь зачем ломать, если можно строить?


Why cash-in payment kiosks in Ukraine: not a relic, but an important link in the payment chain

Ukrainian cashless segment is developing rapidly. You know, how fast it is, if you’re involved in this business or you’re the one of my blog readers. In big cities (especially, in Kyiv), the situation with the transition to NFC payments is simply excellent: there are already POS terminals with contactless payment options — even in small grocery stores among distant from the center living districts. The times have already passed when the owners of trade points had to be persuaded to use a card payment — now they ask for it, because without access to Apple Pay and Google Pay, they just lose at least 30% of their customers.

But what else can be found in almost every small store? What you can finds in  any supermarket, often adjacent to ATMs? Cash-in payment kiosks. An enlightened facebook public will say that using cash-in terminals is an anachronism from the times of cash domination. Maybe, for them and for me.

However, the most correct thing that any person involved in the transaction business should do is exit from their information bubble and look at the Ukrainian payment market outside of Kyiv. Outside of motivational speeches at conferences and the cashless-free infrastructure of the capital. If you do this, you will see that payment kiosks are popular, they’re developing and in demand. And here why it is.

How they appear?

Payment terminals in Ukraine began to appear in parallel with the development of the fintech-industry, //medium.com/@alena.degrik/ukrainian-fintech-sphere-stages-and-where-are-we-now-184a5d09e76e">I told you about it a week ago. While non-cash payment methods were not popular, large and small cities of Ukraine were covered by payment kiosks networks. They gave the opportunity to add funds to the mobile account, pay for utility services, replenish any other services. People had cash and payment requests in their hands — and kicks was much better, than eternal queues of bank branches.

Principle of operation

Some networks developed their own payment kiosk park, but most of them worked (and still working) with dealer model. The terminal network provides the software and its maintenance, and the dealer buys hardware, puts it in and makes a profit from the payments, paying the network a fee for using this software. Such a model allowed the business to scale up much faster without geo-referencing and create a linked b2b business in addition to the basic b2c-offer.

Why are payment kiosks still popular?

The reason lies in the first two points. At first, the terminals gave us conveniently and possibility to pay for services any time — without banks. But they were really valuable in small towns and villages, in which terminal networks began to enter at the active scaling stage. Before the mass distribution of online payment systems, the terminals were the only way to replenish mobile, pay for utilities and other services.

Secondly, the banking and financial crisis has severely undermined people's trust in banks and slowed down the growth rate of a non-cash economy — it have returned to active growth only with the last 2 years. Payment terminals accept cash from the customers, and, therefore, they were the main «entry point» for many unofficially employed and paid in cash. Of course, we can pretend that there were no such people, but for what?

Thirdly, we mustn’t forget: not everyone is accustomed to / wants to pay by credit card. Even now. Not everyone trusts banks, especially in small towns. Cash there is relevant and will be relevant for several more years.

And what will happen to them next?

There are more than 45,000 payment kiosks in Ukraine, owned by financial companies and banks. They accept payments from people all over Ukraine: from front-line territories to Transcarpathia. In cities with over a million and in small towns. Naturally, such an asset will not just disappear.

Adding funds to the bank cards of Ukrainian banks is already one of the most popular services in kiosks. This has become especially popular with the launch of the first Ukrainian mobile bank. The mediator status in the transformation of cash into cashless is an important and necessary role.

In addition, payment kiosks are also developing in terms of card payment services. Here the habit comes first: over the years, people have become accustomed to go to payment kiosk and pay for services there. This is a part of consumer culture, persistent user habit, which can be made more comfortable. After all, why break if you can build it better?